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CPT官网：美债收益率持续低迷金价持稳，美元反弹令黄金多头有所顾忌
2024/09/10
周二（9月10日）亚市盘初，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2506.22美元/盎司附近。金价周一小幅反弹，回升至2500关口上方，收报2506.04美元/盎司，美债收益率反弹受阻，徘徊在15个低位附近，给金价提供反弹机会，但美元指数的反弹，令金价涨幅受限。投资者等待美国通胀报告为美联储可能的降息规模提供进一步线索。
据CME FedWatch工具显示，交易商目前认为美联储在下周会议上降息25个基点的几率为73%，降息50个基点的几率为27%。
投资者现在关注周三将公布的 8 月份美国消费者物价数据和周四的生产者物价指数。
纽约联储周一发布的一份报告显示，在当前物价压力持续回落的情况下，美国公众8月通胀压力预期变化不大。
该地区联储在其最新消费者预期调查中发现，8月受访者的一年和五年通胀预期分别为3%和2.8%，与7月持平。受访者的三年通胀预期从7月的2.3%升至2.5%。
报告还显示，8月消费者对房价涨幅的预期从7月的3%上升至3.1%。
纽约联储报告显示，尽管消费者8月的总体通胀预期基本稳定，但对汽油、房租和医疗保健的价格涨幅预期上升，而对食品和大学教育的价格涨幅预期放缓。
报告显示，受访者对劳动力市场前景的看法不一，对收入和收益增长的预期上升。支出预期也有所上升。
报告还发现，受访者对获得信贷的预期有所改善，尽管对将错过债务偿还的预期连续第三个月上升，相关读数达到2020年4月以来的最高水平。
美国国债收益率周一涨跌不一，在上周受劳动力市场疲软推动的债券大涨之后出现了一些获利回吐；劳动力市场疲软也使市场对美联储本月降息的幅度产生了疑虑。
国债收益率与价格走势成反向关系。收益率上周五触及一年多低点，此前数据显示美国雇主在 8 月和 7 月增加的工人数量远低于预期。这巩固了美联储将在 9 月 17-18 日会议上开始降息的前景。
债市的涨势在周一被部分逆转，短期收益率走高。
Curvature Securities固定收益交易主管Tom di Galoma说："现实情况是，上周五市场对收益率走低的反应有些过激，因此出现了在价格的较高水平卖出票据的合适窗口。"
他补充说，投资者在本周拍卖三年期、10 年期和 30 年期国债之前也在抛售债券，而且由于发行人试图利用收益率降低的机会，预计公司债券将大量供应。
首次降息幅度的不确定**可能会在本周余下时间里引发国债的一些波动，投资者将关注周三的消费者物价数据，以进一步明确经济中通胀放缓的速度。
"美联储将大幅减息已成为很多人的共识，"Wellington Management的固定收益投资组合经理Campe Goodman说："我认为，争论的焦点不在于削减多少，而在于他们是早做还是晚做。"
投资者表示，民主**候选人哈里斯(Kamala Harris)和共和**候选人特朗普周二举行的美国**辩论也可能导致债券市场出现一些价格波动。
10年期国债收益率周一降至3.699%；两年期国债收益率周一微升至3.669%。
Klarity FX 执行董事Amo Sahota称：“我认为美联储下周将降息25个基点。11月可能会有50个基点的巨幅利率变动，这取决于将公布的通胀数据。但最新的经济增长信息显示，经济表现尚可：肯定在放缓。”
"如果说经济正在崩溃或陷入衰退，未免过于苛刻......美联储是否落后于形势发展？可能是的，但如果他们采取一系列降息25 个基点的行动，或许来得及。在某个时候，降息 50 个基点将有助于美联储走在形势发展的前面。"
美联储9月降息50个基点的预期下降，给美元指数提供了反弹动能，周一美元指数上涨0.45%，收报101.64，为连续两个交易日反弹，上周五汇价一度跌至100.55。
尽管美联储已明确表示就业已成为比通胀更受关注的焦点，但周三的美国消费者物价指数（CPI）报告目前仍备受关注。路透调查显示，预计 8 月总体 CPI 将环比上涨 0.2%，与前月涨幅持平。不过，预计8月CPI同比增幅将为 2.6%，低于 7 月的 2.9%。
上周五公布的 8 月美国就业报告并未明确美联储下周将降息 25 个基点还是 50 个基点。
几位美联储决策者上周五暗示，他们已准备好启动一系列降息行动，并指出若不降息，劳动力市场降温可能会加速演变成更令人担忧的情况。
欧洲央行将于周四召开会议，投资者也需要予以留意，外界普遍预计届时将把主要利率下调 25 个基点至 3.50%，该央行已于 6 月降息25个基点，为宽松政策周期拉开了序幕。
根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的计算，交易员认为欧洲央行12月采取类似行动的概率为48%。
本交易日留意中国8月贸易数据、英国8月就业数据，留意地缘局势相关消息，关注市场对美国CPI数据的预期变化。
北京时间07:27，现货黄金现报2506.15美元/盎司。
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