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CPT：美联储**发表鹰派讲话，地缘局势担忧降温，金价创一周新低
2024/06/26
周三（6月55日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2318.82美元/盎司附近。金价周二下跌0.63%，盘中一度创一周新低至2315.58，收报2319.36美元/盎司，美联储理事鲍曼发表鹰派讲话，帮助美元上涨，对金价打压明显，此外，以色列倾向于通过**途径结束与真主**的冲突，也打压避险买需。
投资者等待本周晚些时候将公布的美国通胀数据，这些数据可能提供有关美联储今年降息时机的线索。
道明证券高级大宗商品策略师Ryan McKay表示：“央行仍有大量实物需求，亚洲也有这种需求......最终的预期是美联储将降息，投资者非常不愿意做空黄金。”
世界黄金协会(WGC)的数据显示，全球黄金支持的交易所交易基金(ETF)上周流入2.12亿美元，或2.1公吨黄金。
受美联储降息希望和央行在地缘**紧张局势下大力购买黄金的支撑，不孳息黄金在5月20日创下2,449.89美元的纪录新高，今年迄今已上涨12%。
本周，交易商将关注周四的美国第一季度国内生产总值(GDP)数据和周五的个人消费支出(PCE)物价指数报告。
美联储理事鲍曼：需要在“一段时间”内维持政策利率不变才能战胜通胀
美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)周二重申了她的观点，在“一段时间”内维持政策利率不变可能足以控制通胀，但她也重申她愿意在必要时提高**成本。
“美国通胀率仍然很高，我仍然看到一些上行通胀风险影响我的展望，”鲍曼在准备于伦敦发表的演讲中表示。
她表示，供应链改善和移民带来的劳动力供应激增(这两个因素去年都帮助压低了通胀)不太可能持续下去。地区冲突可能对能源和食品价格造成上行压力；宽松的金融环境或财政刺激措施也可能加剧通胀。
她表示，移民的住房需求以及劳动力市场的持续紧俏也可能推高价格。
“如果即将公布的数据显示通胀正在持续向我们2%的目标迈进，那么逐步降低**基金利率以防止货币政策变得过于具有限制**，最终将是合适的，”她表示。
不过她表示，经济“还没有”达到那个程度，并补充说她将在货币政策立场上“保持谨慎”，并预测其他国家的央行可能会比美联储更早或更快地放松政策。
鲍曼是美联储最鹰派的决策者之一，她周二的言论也不例外。
美联储本月早些时候将政策利率维持在5.25%-5.5%的区间不变，自去年7月以来一直维持在这个区间。最新预测显示，没有美联储决策者预计会进一步加息，决策者的预估中值是年底前只会降息一次。
鲍曼表示，“展望未来，我将密切关注未来将发布的数据，以评估美国的货币政策是否具有足够的限制**，以随着时间的推移使通胀率降至我们2%的目标”。
今年到目前为止，在通胀方面只取得了“温和的进一步进展”，她表示。“我预计通胀将在一段时间内保持在高位。”
美联储理事鲍曼仍认为今年不会降息
美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)周二表示，她仍不认为美联储今年会下调指标利率。
鲍曼在伦敦一次活动的问答环节中被要求确认她预测2024年剩余时间不会进行任何降息时表示：“是的，这仍然是我的观点。我在对今年大部分时间的经济预测声明中没有写进一步降息，我认为将在未来几年那么做。”
“目前，鉴于经济前景的不确定**以及数据所告诉我们的情况，我们现在处于一个很好的位置来了解情况可能会如何演变。”
美联储理事库克：若经济表现符合预期，美联储有望降息
美联储理事库克周二表示，如果经济表现符合她的预期，美联储有望降息，但她拒绝透露美联储何时能够采取行动。
库克在纽约经济俱乐部的一场活动中发表演讲时说：“我们目前的政策已经做好准备，可以根据需要应对经济前景的任何变化。”
“随着通胀取得重大进展，劳动力市场逐渐降温，在某些时候，降低政策限制水平以维持经济的健康平衡将是适当的，”她补充说，“任何此类调整的时机将取决于经济数据如何演变，以及它们对经济前景和风险平衡意味着什么。”库克认为目前的货币政策环境是“具有限制**的”。
库克在讲话中说：“在过去一年里，通胀放缓，劳动力市场的紧张程度也有所缓解，因此，实现我们的通胀和就业目标的风险已趋于更好的平衡。”她表示，预计物价压力减弱的趋势将重新回来，明年通胀将进一步大幅下降。
在谈到招聘问题时，这位美联储理事说：“许多指标表明，就业市场大致处于疫情之前的状态--紧张但不过热。”
库克在讲话中还表示，金融体系“有一些脆弱**，但也有重要的韧**因素”，总体而言，金融系统似乎不会“异常放大”任何冲击。
美元小幅走高，受助于美联储鹰派言论和经济数据
美元周二上涨，受助于美联储**的鹰派言论以及美国数据显示楼市稳定，这两点都表明美联储不会急于启动降息周期。
道明证券驻纽约的全球外汇策略师Jayati Bharadwaj说：“如果你聆听美联储**的讲话，他们非常忌讳对一份疲弱的报告大做文章，因为从总体上看，自今年年初以来，我们得到的数据仍然非常强劲。”
“他们听起来非常不愿意表态，而且......也非常依赖数据，因为美国通胀前景的不确定**高于全球其他地区。”
一份报告显示，4月美国独户住宅价格稳步上涨，环比上涨0.2%，3月为持平。4月房价同比上涨6.3%，3月涨幅为6.7%。这推动美元小幅走高。
然而，根据世企研的数据，6月美国消费者信心指数略有下降，从5月下修后的101.3降至100.4。不过，6月数据略高于市场预测的100。这份报告并没有真正损及美元。
“信心的轻微下降并不严重，我们认为有足够的利好因素来维持消费者支出，” Nationwide金融市场经济学家Oren Klachkin表示。“经济正处于通往正常化的平稳轨道上。”
“信心指数仍保持在过去两年的窄幅区间内，认为当前劳动力市场强劲的看法仍盖过对未来的担忧，”世企研首席经济学家Dana Peterson表示。“不过，如果劳动力市场显现实质**疲态，信心可能会在未来减弱。”
美元持续疲软需要大量理由
麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman说：“此前公布的一些数据表现疲软，如零售销售和申请失业金人数等，其实并不足以引发汇市反弹或美元走软。”
“要让美元走软，我们不仅需要看到美国的一些疲软数据，还需要看到美联储加速降息。我们必须看到有利于世界其他地区的数据分化。”
投资者目前正在关注周五公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储首选的通胀指标。
以安全顾问：以色列倾向于通过**途径结束与真主**的冲突
以色列国家安全顾问Tzachi Hanegbi周二表示，以色列将在未来几周努力解决与黎巴嫩真主**之间的冲突，并倾向于通过**途径解决。
Hanegbi说，以色列一直在与美国**讨论这样一种可能**，即以色列结束在加沙的密集军事行动将能够与真主**达成某种“安排”。
在巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯10月7日袭击以色列南部引发加沙战争后不久，伊朗支持的真主**开始从北部袭击以色列。
对以色列北部边境的炮击已导致数万人从边境两侧撤离，最近几周的炮击不断升级，人们担心会爆发全面冲突。
Hanegbi在一次会议上表示:“我们现在将投入数周时间，试图达成一项安排。”
他说：“如果不能通过**途径达成安排，每个人都明白必须通过其他途径达成安排。目前而言，我们更愿意把重点放在**途径。”
Hanegbi还说，以色列正在与华盛顿讨论由美国、欧洲和一些阿拉伯国家共同努力，寻找一个机构来取代哈马斯在加沙地带的统治。
后市前瞻
本交易日关注美国5月季调后新屋销售年化总数，留意美联储公布年度银行压力测试结果。关注地缘局势相关消息。
技术面来看，日线级别，KDJ形成死叉，在顶破21日均线2329.86前，短线金价偏向震荡下行，留意6月18日低点2306.48附近支撑，然后是2300整数关口支撑和6月10日2286.68附近支撑，如果金价失守2300关口，则可能会进一步跌向2350关口，100日均线支撑在该位置附近。
北京时间07:22，现货黄金现报2318.82美元/盎司。
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